Ketika mencari makanan di kawasan pergunungan, Si Kancil, Tepi, dan Budi menemui laluan rahsia menuju ke Lembah Awan, sebuah tempat tersembunyi di puncak bukit tinggi yang sentiasa diselubungi kabus. Di sana, tumbuh buah ajaib yang dikatakan boleh menyembuhkan sebarang penyakit. Namun, mereka mendapati lembah ini dijaga oleh Helang Emas, seekor burung gergasi yang marah kerana ada pihak luar yang cuba mencuri buah ajaib tersebut. Dengan kebijaksanaan Si Kancil dan bantuan Pak Harimau, mereka mengetahui bahawa pencuri sebenar adalah manusia yang tamak. Kini, mereka perlu mencari jalan untuk melindungi lembah dan memulihkan kepercayaan Helang Emas.